Automatización de software para agencias y consultoras.

Tres patrones que vemos en la mayoría de las agencias de menos de 50 personas:

1. Las herramientas de PM genéricas no modelan trabajo de cliente. Asana, ClickUp y Monday sirven para tareas. Son malas para distinguir retainers de scope fijo, rentabilidad por cliente, write-offs y el tipo de reporting transversal que los dueños de agencia realmente necesitan.
2. Time tracking y budget tracking viven separados. Las horas entran a una herramienta, los budgets a otra y la rentabilidad vive en la cabeza de un socio. Para cuando alguien nota que un proyecto no es rentable, ya está a mitad de entrega.
3. La experiencia del cliente es desigual. La misma agencia puede entregar un engagement excelente y uno pésimo en semanas consecutivas porque los sistemas no fuerzan consistencia.

Los workflows a medida cierran las tres brechas.

• Automatización de intake a propuesta. Lead → formulario de discovery → template de scoping → borrador de propuesta → e-sign → update al CRM → kickoff agendado.
• Dashboards de rentabilidad por proyecto. Horas de Harvest/Toggl + costos de contabilidad + scope del PM → margen vivo por proyecto, con alerta cuando un proyecto cruza un umbral.
• Portales de cliente con tu marca. Estado, entregables, aprobaciones, registros de tiempo, facturas. Reemplaza los emails de "todavía estamos en eso".
• Workflows de gestión de retainers. Tracking de horas, alertas de consumo, cierre mensual automatizado, recordatorios de renovación y detección de scope creep.
• Consola de operaciones internas. Estado de proyectos a nivel agencia, utilización del equipo, necesidades de contratación según el pipeline y gestión de excepciones.
• Reporting white-label automatizado. Para agencias de marketing: trayendo datos de plataformas de ads, GA4 y CRM hacia reportes semanales con la marca del cliente.

• PM — Asana, ClickUp, Monday, Notion, Airtable, Linear
• Time tracking — Harvest, Toggl, Clockify
• CRM — HubSpot, Pipedrive, Close
• Contabilidad — QuickBooks, Xero, Wave
• Fuentes de reporting — Looker Studio, Metabase, Airtable + dashboards a medida en Retool
• Datos de marketing — APIs de GA4, Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads
• Workflow engine — Make, n8n, Zapier